Der 14-jährige Cecco lebt mit seiner Familie in den Hügeln nahe Siena. Er bereitet seingeliebtes Pferd Nuvola auf den Palio di Siena, das berühmte Pferderennen und wichtigste Ereignis der Stadt, vor. Cecco macht sich Sorgen, ob alles gut gehen wird, da Nuvola seit einem Unfall sehr geräuschempflindlich ist. Ausgerechnet Ceccos Erzrivalin Angelica trägt zu einem überraschendem Ende bei.