Vor dem finalen Kampf gegen Kyo stehen Merry, Yumeji und ihre Freunde seinen ergebensten Dienerinnen gegenüber: den drei Schwestern Yae, Riko und Mana, Traumdämonen der Pilze. Auch die Empty vermehren sich immer weiter und drohen, die Oberhand zu gewinnen. Doch dann hat Merry eine Idee.