Der Außenseiter Charlie will sich an den Jungen rächen, die ihn in der Schule quälen. Als der geheimnisvolle Traumtaucher und seine Magie in die Stadt einziehen, hält er seine Chance für gekommen. Bald muss er jedoch feststellen, dass er sich nach etwas anderem sehnt - und dass Zauberei ihm nicht helfen kann Diese Geschichte handelt von Erinnerungen, die sich in die Gegenwart schleichen. Von einem Jungen, der sich verloren hat, sowie einem alten Verbrechen, für das bezahlt werden muss. Und vom Traumtaucher. Seit Langem kennt er den Weg in die Fantasien der Menschen, wo er sie von ihren Ängsten befreit. Er weiß, dass Charlie nicht Magie, sondern Freundschaft und Anerkennung braucht. Als der Junge in seinen Turm eindringt, ist dieser voller Geheimnisse, zauberhafter Wesen und Hoffnung. - Bis der Traumtaucher mit dem Tod bedroht wird.